Sigorta acenteleri için akıllı çalışma alanı
Tekliften poliçeye, yenilemeden operasyona tüm süreçler tek ekranda.
YOXION; müşteri takibini, satış sürecini, teklifleri, poliçe hareketlerini ve ekip koordinasyonunu tek platformda toparlar. Dağınık ekranlarla değil, net iş akışıyla çalışırsınız.
YOXION ekranları
Canlı Arayüz
Otomatik önizleme
Rol ve yetkiler
Ekip erişimini görev ve sorumluluklara göre yönetin.
Roller, kullanıcı sayıları ve permission kapsamları tek ekranda görünür.
Acente ayarları
Şirket, ürün ve yenileme ayarlarını tek merkezde düzenleyin.
Aktif şirketler, acente kodları, komisyon oranları ve yenileme uyarıları birlikte yönetilir.
Kullanıcı yönetimi
Kullanıcıları, rollerini ve hesap durumlarını tek listede izleyin.
Filtreleme, son giriş bilgisi, durum ve rol görünürlüğü yönetim sürecini sadeleştirir.
Satış talepleri
Tüm satış taleplerini durum ve sorumlularıyla takip edin.
Teklif aşaması, onay, poliçeleşme ve kayıp durumları aynı çalışma alanında görünür.
Üretim raporları
Satış ve operasyon performansını gerçek finansal hareketlerle ölçün.
Poliçe, zeyil, iptal, prim, komisyon ve dönüşüm metrikleri birlikte okunur.
Acente performansı
Kullanıcı, şirket ve ürün bazlı üretimi karşılaştırın.
Yönetim ekranı, ekip ve portföy performansını aynı dönem içinde karşılaştırmalı sunar.
Müşteri portföyü
Müşterileri kimlik, iletişim ve sorumlu bilgileriyle yönetin.
Müşteri kayıtları aranabilir, sahiplik bilgisi görünür ve detaylara hızlıca ulaşılır.
Teklif portföyü
Teklifleri revizyon, prim, komisyon ve durumlarıyla izleyin.
Tekliften seçime ve poliçeleşmeye kadar tüm kayıtlar ilişkili biçimde ilerler.
Tek merkezden yönetim
Farklı dosyalar ve karışık tablolar yerine tek platform düzeni.
Ekibin işini netleştirir
Kimin neyi takip ettiği, hangi işin nerede kaldığı görünür olur.
Satış fırsatını büyütür
Yenileme ve müşteri ilişkileri düzenli yürüdüğü için fırsatlar kaçmaz.
Neden YOXION
Acentenin gerçek günlük yükünü azaltan bir CRM yaklaşımı.
YOXION yazılım diliyle değil, acente işinin akışıyla konuşur. Müşteri takibinden operasyon yönetimine kadar her ekran, sahadaki günlük ihtiyaca göre kurgulanır.
Müşteriyi kaybetmeden takip
Her müşteri için talepler, poliçeler, yenilemeler ve aktiviteler tek profil içinde görünür.
Tekliften poliçeye düzenli geçiş
Satış süreci kontrolsüz ilerlemez; teklif, seçili seçenek ve poliçeleşme zinciri açıkça izlenir.
Zeyil ve iptal karışıklığını azaltır
Her işlem sürüm mantığıyla ilerler. Eski kayıt silinmez, güncel kayıt nettir.
Yenileme takibini güçlendirir
Bitiş tarihleri görünür olduğu için yenileme fırsatları son güne bırakılmaz.
Ekibin sorumluluğunu netleştirir
Müşterinin de talebin de poliçenin de sahibi bellidir; iş kimde kaldı sorusu ortadan kalkar.
Yönetim için görünürlük sağlar
Üretim, komisyon, operasyon yoğunluğu ve yaklaşan yenilemeler tek bakışta okunur.
Modüller
Acentenin her adımına dokunan ekranlar aynı sistem içinde çalışır.
Müşteri ve satış
Yeni satış talebi açın, teklifleri yönetin, seçimi netleştirin.
Satış sürecini müşteri profili üzerinden başlatın. Teklifleri karşılaştırın ve poliçeleştirmeyi kopuk akışlar olmadan tamamlayın.
- Talep durum takibi
- Teklif karşılaştırma
- Seçili teklif mantığı
- Poliçeleşme zinciri
Poliçe ve operasyon
Poliçe geçmişi kalsın, güncel sürüm her zaman net olsun.
Zeyil, iptal ve finansal etkiler işlem bazlı yönetilir. Taksit ve tahsilat görünümü aynı kayıt düzenine bağlı kalır.
Yenileme yönetimi
Bitmek üzere olan poliçeleri fırsata çevirin.
Otomatik durum mantığıyla süresi dolan poliçeler ayrışır, yaklaşan yenilemeler ekip için görünür hale gelir.
Ekip ve görünürlük
Her işin sahibini, yoğunluğunu ve sonucunu takip edin.
Yöneticiler için kontrol, temsilciler için net çalışma alanı sunan sade ama güçlü bir yapı.
İş akışı
İlk temastan yenilemeye kadar kopmayan bir süreç.
Müşteri oluştur
Müşteri profili açılır ve tüm geçmiş için merkez olur.
Talebi başlat
Satış veya operasyon süreci ürün ve sorumlu ile açılır.
Teklif / işlem yönet
Teklifler ya da operasyon adımları düzenli ilerler.
Poliçeyi sonuçlandır
Poliçe numarası, belge ve finansal kayıtlar tek yerde tamamlanır.
Yenilemeyi takip et
Bitiş tarihi yaklaşan poliçeler yeni iş fırsatına döner.
Güvenli ve kontrollü çalışma
Her rol için net akış, yönetim için de tek bakışta görünür kontrol.
YOXION sadece giriş yetkisini değil, günlük iş düzenini de netleştirir. Roller, kayıt sahipliği, işlem akışı ve görünürlük birlikte çalışır; böylece ekip daha düzenli, operasyon daha kontrollü ilerler.
YOXION ile tanışın